Доллар падает на фоне замедления роста числа рабочих мест в США в июне и роста иены

Банкнота в один доллар США видна перед биржевым графиком на этой иллюстрации, сделанной 7 мая 2021 года. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration приобретает лицензионные права

НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 7 июля (Рейтер) - Доллар упал в пятницу после того, как признаки менее устойчивого рынка труда США ухудшили прогноз относительно того, как долго Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на высоком уровне, в то время как иена выросла на опасениях по поводу 10-летних облигаций. Доходность казначейских облигаций выросла выше 4%.

В июне в экономике США появилось наименьшее количество рабочих мест за два с половиной года, сообщило Министерство труда в отчете о занятости, который также показал, что в апреле и мае было создано на 110 000 меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее.

Скачок числа людей, работающих неполный рабочий день по экономическим причинам, также указывает на более слабый рынок труда, но темпы роста рабочих мест остаются высокими, а инфляция по-прежнему вдвое превышает целевую ставку ФРС, поэтому повышение ставок в этом месяце вполне вероятно.

Марк Чандлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке, сказал, что рынки ожидают выхода индекса потребительских цен (ИПЦ) на следующей неделе, который может показать замедление инфляции до 3,1%. Это снизит вероятность очередного повышения ставок ФРС после ожидаемого в конце июля.

«Это переломный момент», - сказал он. «Ралли доллара во второй половине июня было коррекцией против тренда, и основной нисходящий тренд доллара, начавшийся в сентябре-октябре прошлого года, возобновится».

Иена выросла на 1,37% до 142,13, двухнедельного максимума по отношению к валюте США, поскольку рост доходности 10-летних казначейских облигаций выше 4% усилил опасения рынка по поводу того, что Япония может провести интервенцию на валютных рынках, сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка.

"Неприятие риска, являющееся доминирующей темой на этой неделе, в сочетании с тем, что доллар иена колеблется около этих повышенных уровней, заставляет рынок нервничать по поводу того, что Япония может приблизиться к тому, чтобы вернуться и вмешаться в поддержку иены", - сказал он.

«Мы все еще находимся на расстоянии 145, что, по-видимому, является линией на песке, при этом доходность казначейских облигаций (в частности, 10-летних облигаций) держится выше 4% - это признак того, что любое движение доллара к иене может привести к снижению. оказаться очень ограниченным».

Индекс доллара упал на 0,776% до 102,280, а евро вырос на 0,72% до 1,0964 доллара.

Доллар и другие основные валюты, за исключением японской иены, находятся в узком торговом диапазоне, поскольку большинство центральных банков ужесточают денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией.

Сильные экономические данные США в четверг подтолкнули доходность краткосрочных казначейских облигаций к самому высокому уровню с 2007 года, отражая мнение о том, что ФРС, вероятно, поднимет ставки на 25 базисных пунктов, когда она завершит двухдневное заседание по политике 26 июля.

После данных по занятости фьючерсы указывали на 88,8% вероятность того, что ФРС повысит ставку через три недели.

Ранее министерство труда Японии сообщило, что регулярные заработные платы в мае продемонстрировали самый большой годовой рост с начала 1995 года, что подкрепляет мнение о том, что Банку Японии (BOJ) придется изменить свою сверхмягкую денежно-кредитную политику раньше, чем позже.

«Переговоры по более сильной заработной плате начинают приносить пользу, и это то, чего хочет Банк Японии. Они очень четко заявили, что, если они увидят доказательства более устойчивого и сильного роста заработной платы, это может дать им больше уверенности в том, что они смогут превзойти свой целевой показатель инфляции и затем, очевидно, стоит подумать об отказе от свободной политики», — сказал стратег MUFG Ли Хардман.

Попутным ветром к ралли иены стало некоторое выравнивание позиций среди спекулянтов, которые накопили значительные медвежьи позиции, сказал Хардман.

Еженедельные данные регулятора США показывают, что спекулянты держат короткую позицию по иене на сумму $9,793 млрд, самую большую с мая 2022 года, причем только за последние три месяца ее размер увеличился почти вдвое.

Иена удерживалась чуть ниже уровня 145, что побудило Банк Японии провести первую за последние десятилетия интервенцию прошлой осенью, в течение примерно двух недель, и власти ясно дали понять, что они обеспокоены слабостью валюты.

Австралийский доллар вырос на 0,8% до $0,6681, но он все еще страдает от слабых экономических данных Китая и широкого неприятия риска. Оффшорный юань упал на 0,4% до 7,2257.